Erschwingliche Masse: Der Markt für kostengünstige Marschflugkörper nimmt Gestalt an

Am 15. Juli gab das US-Kriegsministerium den Abschluss neuer Rahmenvereinbarungen mit drei Anbietern kostengünstiger Marschflugkörper – Anduril, CoAspire und Zone 5 Technologies – über fast 28.000 Marschflugkörper bekannt. Wenige Tage zuvor hatte Anduril kommuniziert, eine neue Vereinbarung mit dem polnischen Rüstungshersteller PGZ über die Produktion der kostengünstigen Anduril-Marschflugkörpersysteme in Polen geschlossen zu haben.

Beide Ereignisse deuten auf eine erste Marktentwicklungen in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt für kostengünstige Marschflugkörper hin, auf dem amerikanische Hersteller beginnen, ihre europäischen Konkurrenten sowohl bei den voraussichtlichen als auch bei den bestätigten Auftragseingängen zu übertreffen. Dieser Beitrag erörtert die jüngsten Entwicklungen in diesem Marktsegment und ihre Auswirkungen für die europäische Industrie.

US-Programme für kostengünstige Marschflugkörper: ERAM, LCCM und FAMM

Die Rahmenvereinbarungen des Verteidigungsministeriums vom Juli 2026 beziehen sich auf das Programm „Family of Affordable Mass Missiles“ (FAMM) der US-Luftwaffe. FAMM geht auf den Haushaltsantrag der Luftwaffe für das Finanzjahr 2026 zurück, in dem luftgestützte, serienmäßig herstellbare, kostengünstige Marschflugkörper gefordert wurden, die in großen Stückzahlen eingesetzt werden können, um die Flugabwehr des Gegners zu überlasten. Die FAMM-Vereinbarungen bauen auf den Rahmenvereinbarungen für das Programm „Low-Cost Cruise Missile“ (LCCM) auf und laufen parallel dazu. Dieses Programm wurde im Mai dieses Jahres angekündigt und zielt darauf ab, Flugkörper derselben Klasse in einer bodengestützten Konfiguration zu beschaffen.

Es werden zwei erste Varianten verfolgt: die palettierte Variante (FAMM-P), die von Transportflugzeugen aus gestartet wird, und die auf Schienen montierte Variante (FAMM-L), die von Kampfflugzeugen und Bombern transportiert wird. Eine separate Variante mit erweiterter Reichweite, FAMM-BAR (Beyond Adversary’s Reach), die eine Reichweite von über 1.000 Kilometern bieten soll, wird parallel dazu finanziert. Laut den Haushaltsunterlagen für das Geschäftsjahr 2027 ist FAMM das erste öffentlich bekannt gegebene Programm dieser Waffenklasse, bei dem über einen Zeitraum von fünf Jahren die Beschaffung von rund 28.000 Flugkörpern im Wert von etwa 12,6 Milliarden US-Dollar vorgesehen ist.

Die im Juli geschlossenen FAMM-Rahmenvereinbarungen wurden an die US-Hersteller Anduril, CoAspire und Zone 5 vergeben. Die Vereinbarungen sind als siebenjährige Programme konzipiert, die einer Genehmigung bedürfen, wobei die Vergabe der Produktionsaufträge von einer erfolgreichen Validierung und einem Wettbewerbsauswahlverfahren abhängt. Somit sind die Produktionsaufträge selbst noch nicht endgültig, obwohl das Beschaffungsziel bereits festgelegt wurde.

Bei den drei im Rahmen von FAMM finanzierten Flugkörpern (die in bodengestützter Konfiguration auch im Rahmen von LCCM finanziert werden) handelt es sich um den „Barracuda-500M“ von Anduril, den „RAACM“ von CoAspire und den „Rusty Dagger“ von Zone 5 Technologies. Diese Flugkörper weisen weitgehend ähnliche Leistungsmerkmale auf: eine voraussichtliche Reichweite von 800 bis 1.000 Kilometern, eine Nutzlastkapazität von etwa 40 bis 50 Kilogramm sowie Leitsysteme, die den Einsatz in Umgebungen mit GNSS-Störungen ermöglichen. Die US-Luftwaffe beabsichtigt, am Ende der Hochlaufphase jährlich bis zu 8.000 Flugkörper über beide Varianten und alle Anbieter hinweg zu beschaffen. Der Produktionsstart ist für das Haushaltsjahr 2027 mit einer Stückzahl von etwa 1.000 Flugkörpern geplant. Das US-Verteidigungsministerium hat zudem angekündigt, neuen Anbietern weiterhin die Möglichkeit zum Einstieg in das Rahmenprogramm offen zu halten, um eine Anbieterabhängigkeit zu vermeiden und den Wettbewerb aufrechtzuerhalten.

Sowohl „Rusty Dagger“ als auch RAACM sind aus dem ERAM-Programm hervorgegangen und wurden mit finanzieller Unterstützung aus Dänemark, den Niederlanden, Norwegen sowie im Rahmen des US-Programms „Foreign Military Financing“ für den Verkauf an die Ukraine freigegeben. Die Genehmigung durch die USA stammt aus dem August 2025, als das Außenministerium bis zu 3.350 ERAM-Flugkörper freigab, wobei die Gesamtzahl der vertraglich vereinbarten Einheiten weiterhin unbekannt ist. Eine erste Charge von 840 Systemen, deren Aufteilung auf die beiden Modelle nicht bekannt gegeben wurde, soll Berichten zufolge bis Oktober 2026 in der Ukraine eintreffen. Im Juni dieses Jahres veröffentlichten russische Quellen Bilder von angeblich geborgenen „Rusty Dagger“-Komponenten, was darauf hindeutet, dass die Flugkörper – möglicherweise zusammen mit der RAACM – bereits im Dienst der ukrainischen Streitkräfte stehen könnten.

Über die Programme ERAM, LCCM und FAMM hinweg haben amerikanische Hersteller umfangreiche Aufträge erhalten oder können in den kommenden Jahren mit einem erheblichen Auftragseingang für Tausende von Flugkörpern rechnen. Zusammen mit anderen Programmen, die im Rahmen separater Initiativen kostengünstige Flugkörpersysteme finanzieren und beschaffen, darunter „Blackbeard“ von Castelion und „Havoc Spear“ von Leidos, verschafft dies der US-amerikanischen Rüstungsindustrie eine bestätigte und teilweise bereits realisierte Nachfrage nach großen Mengen erschwinglicher Flugkörpersysteme.

Anduril–PGZ: Produktion kostengünstiger Marschflugkörper in Polen

Vor etwa zwei Wochen gab Anduril eine Vereinbarung mit dem polnischen Rüstungshersteller PGZ bekannt, die Produktion von Anduril-Raketen in Polen zu lokalisieren, insbesondere die SLB-500M, die bodengestützte Variante der Barracuda-500M mit einer Reichweite von 1.000 Kilometern. Das erklärte Ziel ist die Herstellung eines SAFE-konformen Produkts in Polen, um eine Finanzierung durch EU-geförderte Darlehen zu ermöglichen, was einen maximalen Anteil von 35 Prozent an Komponenten aus Nicht-EU-/EWR-EFTA-Ländern vorsieht.

Auf der Grundlage der industriellen Infrastruktur von PGZ könnte die Tochtergesellschaft WZL-2 die Flugkörperzelle bauen und die Endmontage übernehmen; Mesko könnte den Feststoffbooster und den Gefechtskopf liefern; Nitro-Chem die Sprengstofffüllung; und PIT-RADWAR die weniger wertvollen Elektronikkomponenten wie Kabelbäume und Stromverteilung. Das Bodensegment, bestehend aus Canister, Abschussvorrichtung und TEL-Integration, könnte ebenfalls von polnischen Integratoren übernommen werden. Anduril wird wahrscheinlich das Subsystem für Lenkung und Autonomie behalten, während das Turbostrahltriebwerk von einem europäischen Hersteller wie der deutschen ADW oder der tschechischen PBS bezogen werden könnte. Eine erhebliche Lokalisierung und die Einhaltung der SAFE-Vorgaben für den SLB-500M erscheinen daher machbar.

Bislang liegt zwar offenbar noch kein Beschaffungsvertrag zwischen Anduril und den polnischen Beschaffungsbehörden vor, doch erscheint ein Großauftrag über SLB-500M-Flugkörper zum jetzigen Zeitpunkt sehr wahrscheinlich. Sollte sich dies bestätigen, wäre Polen der erste europäische Staat außerhalb der Ukraine, der einen umfangreichen Auftrag für kostengünstige Marschflugkörper erteilt, womit es sein bereits vielfältiges und wachsendes Flugkörperarsenal ergänzen würde, das aus den Landangriffs-Marschflugkörpern JASSM und JASSM-ER, Naval Strike Missile sowie RBS-15 Mk. 3-Schiffsabwehr-Marschflugkörper; ATACMS- und CTM-290-kurzstreckenballistische Raketen; sowie Raketenartillerie mit kürzerer und längerer Reichweite besteht. Gemessen am kombinierten Auftragseingang über alle Raketen- und Flugkörperkategorien hinweg ist Polen bereits auf dem besten Weg, bis 2030 mit deutlichem Abstand über das größte Flugkörperarsenal Europas zu verfügen. Seine Vorreiterrolle im Bereich kostengünstiger Marschflugkörper wird diesen Vorsprung weiter ausbauen, zumindest bis andere europäische Staaten nachziehen.

Europäische Nachfrage nach kostengünstigen Marschflugkörpern

Außerhalb Polens bleibt die erwartete Nachfrage nach kostengünstigen Marschflugkörpern hoch. Angesichts des Nutzens, den diese Systeme in der Ukraine unter Beweis gestellt haben, und ihrer potenziellen Rolle bei der raschen Aufstockung der europäischen Flugkörperarsenale zur Abschreckung Russlands, ist eine Beschaffung durch weitere europäische Staaten kurz- bis mittelfristig weiterhin wahrscheinlich.

Zwar würde die Präsenz von Anduril in Polen – sollte eine weitreichende Lizenzvereinbarung abgeschlossen werden – dem Unternehmen zunächst eine starke Ausgangsposition in Europa verschaffen, doch scheint dies Anduril nicht automatisch die Spitzenposition auf dem gesamten Kontinent zu sichern und der europäische Markt für kostengünstige Marschflugkörper wird auf absehbare Zeit wahrscheinlich wettbewerbsintensiv bleiben. Für mehrere europäische Staaten, darunter jene, die in diesem Segment am ehesten als Nächste aktiv werden dürften, erscheinen andere Produkte tatsächlich plausibler.

So haben sich beispielsweise die deutschen Beschaffungsbemühungen im Bereich kostengünstiger Marschflugkörper einem Medienbericht zufolge zunächst auf andere Hersteller und Systeme konzentriert, darunter Covenant, Fire Point und den unbekannten Hersteller des ukrainischen Marschflugkörpers „Bars“, der nun, da in Deutschland eine Lizenzproduktion des Systems vereinbart wurde, zu einer noch attraktiveren Option werden könnte. In Norwegen könnte sich Zone 5 Technologies, das kürzlich von Kongsberg übernommen wurde, von Natur aus in einer vorteilhafteren Position befinden als andere. Andere europäische Staaten, darunter die Tschechische Republik, Frankreich, die Niederlande und das Vereinigte Königreich, bringen wohl ebenfalls nationale Marktführer in diesem Waffensegment hervor, denen sie letztendlich den Vorzug geben könnten.

Gleichzeitig steigern amerikanische Hersteller kostengünstiger Flugkörper ihre Auftragseingänge in einem Ausmaß, mit dem ihre europäischen Konkurrenten noch nicht mithalten können. Großaufträge für ERAM, LCCM, FAMM und andere Programme ermöglichen es amerikanischen Herstellern bereits, Entwicklungs- und Herstellungskosten auf Tausende von Einheiten zu verteilen, während hohe Produktionsmengen die Stückkosten durch Lern- und Skaleneffekte senken. Niedrigere Stückkosten verbessern wiederum ihre Position in künftigen Ausschreibungen – ein Kreislauf, den Nachzügler nur schwer durchbrechen können, ähnlich wie es den amerikanischen Raketenherstellern gelang, die europäischen Hersteller aus dem Markt zu verdrängen. Darüber hinaus könnte die bestätigte Nachfrage auch private Investitionen in europäische Unternehmen hemmen, da Firmen wie Anduril und Castelion Kapital auf der Grundlage bestätigter Nachfragesignale beschaffen können, die den europäischen Herstellern derzeit fehlen.

Dieser Vorteil ist natürlich nicht absolut. Auf dem europäischen Markt könnten Lokalisierung und nationale Eigentumsverhältnisse – zumindest vorerst – schwerer wiegen als der Stückpreis. Doch auf Drittmärkten und im Wettlauf um die Finanzierung der Weiterentwicklung dürfte sich der amerikanische Vorsprung bei den Aufträgen weiter vergrößern.

Autor: Fabian Hoffmann ist Senior Research Fellow am Norwegian Defence University College. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Verteidigungspolitik, Flugkörpertechnologie und Nuklearstrategie. Der Beitrag erschien erstmalig am 20. Juli 2026 in englischer Sprache im „Missile Matters“ Newsletter auf Substack.